Aksjer

Porteføljeoppdatering per august 2018

Det er ikke så ofte jeg gjør porteføljeoppdateringer her på bloggen. Sist gang var for nesten et år siden, i september 2017. Første gang jeg la ut et innlegg om aksjeporteføljen, var i november 2016,  dvs. for et og tre kvart år siden. Da hadde jeg 41020 i porteføljen.

Fordelen ved ikke å oppdatere så ofte, er jo at man kan se enklere hvordan aksjeporteføljen vokser.  Jeg lastet akkurat opp et stort kjøp av nye aksjer, og har nå den nette sum av kr 322 483 fordelt på diverse indeksfond.

Her er oversikten over rebalanseringen jeg har gjort i forbindelse med kjøpene:Oversikt over aksjeporteføljen per september 2018.
På venstre side i oversikten fremgår de enkelte aksjefondene jeg har investert i, den opprinnelige anskaffelsesverdien samt den nåværende markedsverdien. Nederst på venstre side har jeg gruppert etter marked. Videre fremgår ønsket vekting ut ifra hvilke markeder jeg investerer i. Jeg investerer 25 % i norske markeder, 40 % globalt, 25 % i amerikanske fond samt resterende 10 % i nordiske markeder samt diverse markeder i Nord-Amerika, Europa, Asia mv.

På høyre side ser man først avvik fra ønsket vekting. Det forteller meg hvordan jeg må rebalansere – i dette tilfellet hadde KLP Aksjeglobal Indeks V, Storebrand Global Verdi, samt Vanguard-fondene sunket i verdi. Jeg fylte derfor opp ekstra i disse fondene, og spredte resten av sparebeløpet  på kr 113 499 jevnt på alle fondene.

Sparebeløpet denne gangen var høyt – 50 000 tok jeg fra sparekonto, noe fra fast sparing, samt noe av det overskytende fra feriepengene.

Det er morsomt å se at porteføljen vokser. Snart får jeg vel legge ut en oversikt over nettoformuen.

– King Cash

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *